本单位完成《2020年造纸业市场现状深度调研与发展前景分析报告》编制工作

  造纸产业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料产业,纸及纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点,其产业关联度强,市场容量大,是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量。2017年,全球纸和纸板总产量为41032万吨,比2016年增长0。35%。大部分地区造纸行业已进入成熟期,除了亚洲和拉美的纸和纸板产量实现了增长,其他地区的产量均有下降。

  根据国际瓦楞纸箱协会ICCA统计,2015年世界瓦楞纸箱产量与销量亚洲地区占比最大,达到51。2%,其次分别为欧洲、北美、中美及南美、非洲及大洋洲地区。

  2013年至2016年,全球瓦楞行业保持4%的平均增速;新兴市场中,巴西、智利和阿根廷在内的南美地区平均年增长率为3%,印尼、马来西亚、泰国、越南等东南亚市场增速约为7%,中东欧市场增速为4%,中国市场增速较快达到7%,预计未来我国将保持其在全球瓦楞包装市场中的主导地位。

  与国内市场明显不同,目前海外瓦楞包装市场集中度很高,美国五大纸箱厂商市场占有率合计超过70%,仅国际纸业(InternationalPaper)一家便达到27%;台湾地区前三大纸箱厂商合计份额也超过了50%。而国内瓦楞纸箱市场虽然规模较大,但市场成熟程度低于国际水平,市场非常分散,集中度不到10%。随着纸箱制造环节的专业化发展和消费升级的推进,行业内的差异会逐渐拉大,龙头企业加速整合并购,优胜劣汰,未来市场集中度的提升是必然趋势。

  造纸业最大的特点是高度分散,但随着城市化进程的加快、人均可支配收入的增加和消费者生活方式的改变,亚太地区逐渐成为全球造纸业的发展重心。

  瓦楞纸产品和高档包装纸市场需求的增加,也为亚太地区造纸业的繁荣贡献了一定的力量。与西方国家相比,亚太地区的消费品回收产业也非常发达。

  随着电子媒体的兴起,市场对书写纸和新闻纸的需求有所下降,互联网降低了纸张在全球范围内的使用率,现在很多企业的内部沟通都是依靠电子邮件,而不是纸张。电子商务和电子签名的出现也在一定程度上影响了纸张的使用。面对市场的变化,很多造纸企业都开始进行产能优化,并希望能通过并购来赢得更大的市场份额。

  全球行业分析公司指出,回收利用在全球造纸业中的重要性日益提高。在欧洲,有65%的用后纸张都要进行回收利用。北美地区也十分重视对纸张的再次利用。随着回收技术的不断进步,造纸业对回收纤维的需求也在不断增加。无论是从经济还是从环保的角度看,对废纸进行回收利用都能给企业带来显著的效益。与此同时,纸张回收也是全球纤维质材料的第二大来源,拥有巨大的增长潜力。

  尽管美国仍是纸张生产领域的领导者,但中国已经超过美国,成为纸张和纸板市场的主导者。全球行业分析公司指出,拉丁美洲和亚洲的新兴国家的潜力非常大。在消费品行业持续增长、劳动力和生产成本较低、原材料供应迅速和产能扩张等利好因素的推动下,中国造纸业的增长速度令人惊讶。

  随着印度国内教育的迅猛发展和公民识字率的提高,市场对纸张的需求直线上升。但由于投入成本较高、原材料短缺、纸张回收率较低、互联网的渗透和智能手机的增加,印度造纸业在发展过程中也遇到了一些瓶颈。

  全球性经济危机的爆发造成了很多造纸项目的推迟,并进一步拉高了废纸、纸浆和其他原材料的价格,进而吞噬了一部分造纸厂的利润。尽管如此,造纸业也迎来了一些利好的消息,例如,文盲率的降低、经济的增长和回收率的提高都将促进全球造纸业的进一步发展。

  根据杭州先略投资咨询有限公司发布的《2020年造纸业市场现状深度调研与发展前景分析报告》数据显示:2018年全球纸与纸板产量和消费量有所下降,产量达到4.03亿吨,比2017下降1.78%;消费量为4.09亿吨,比2017年减少1.45%。

image.png

  根据杭州先略投资咨询有限公司发布的《2020年造纸业市场现状深度调研与发展前景分析报告》数据显示:2018年全国纸及纸板生产企业约2700家,全国纸及纸板生产量10435万吨,较上年减少6。24%。

image.png


  造纸行业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料产业,纸及纸张的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。我国纸产品中大约有80%用于生产消费,20%用于生活消费。造纸工业的关联度较大,涉及林业、农业、机械制造业、化工、热电、交通运输、环保等产业,对上游产业具有一定的拉动作用。

  目前中国造纸行业的发展主要受政策、环境、市场和技术等因素影响。

  1、政策因素

  2007年以来,“节能环保”政策、《造纸产业政策》、以及新《制浆造纸工业水污染物排放标准》三大政策明确:

  (1)大量关停落后产能(5万吨以下小企业);

  (2)严格限定造纸业未来新上产能总和以及单机规模(5-10万吨中型企业被《政策》的准入条件限制发展空间);

  (3)实行新的水污染物排放限值提高纸企环保投资,从而使大量中小企业退出市场。

  造纸业充分受益于以上政策,在08年二季度达到行业盈利高点,08年四季度重创于金融危机,09年得益于政府及时的经济刺激政策和产业振兴规划而逐步复苏,在09年四季度盈利达到阶段性高点。

  继续严格贯彻落实这些政策,将抑制纸品总供给增速,对行业供求关系产生积极影响,从而维持并有望提高行业盈利水平。大型优质纸企具有产能扩张的资本优势和政策倾斜,将充分受益于落后产能关停产生的需求转移。

  2、环境因素

  中国造纸行业受制于国际经济环境影响。

  中国是一个森林资源缺乏的国家,材料进口占总比重最高的达到60%-70%,而中国造纸龙头企业基本上都是上市公司,企业生产出来的纸制品也有相当一部分出口,造纸行业已经和国际化市场有了较深的接轨,所以在2008年经济危机来临之际,中国造纸行业首当其冲。

  上游产业原木浆供应产地主要是是加拿大、智利、巴西以及北欧俄罗斯这是森林资源丰富的国家,其中加拿大是中国造纸行业原木浆的主要进口国。基本上几口都要经海运,物流成本高,同时也受这些国家的政策、环境影响,一直以来,原材料的成本高居不下。

  人民币加速升值,对造纸业来说是面临双面性影响,一方面是我国的原材聊进口依赖程度仍然非常大,其中废纸的进口依赖度为52%,木浆进口的依赖度接近60%,对于原材料成本占总成本60%的造纸行业来说。加速人民币升值,将有利于降低进口原材料价格,提升国内企业的盈利能力。但是冲另一方面来说,随着木材和造纸业的进口关税的逐步降低,进口纸制品价格也将进一步降低,外国纸品的禁图会对国内纸品市场形成一定的冲击,同时人民币升值酒业不利于我过成品纸张的出口。但根据目前国内造纸行业市场特点综合分析,人民币升值对造纸行业的发展利大于弊,人民币升值将使得其成本下降。

  3、市场因素

  目前中国造纸行业供大于求仍然是主基调,造成大量了积货,虽然众多大型企业采取了分货到经销商以图减轻库存成本,但是并没有在根源上解决问题,造成纸价在缓慢下降,利润降低,经销商、企业用户的议价能力更大更多的空间。

  受市场淡旺季影响严重,造纸行业的传统的淡旺季一般是第一季度和7、8月份,但是也有部分产品是特殊的,比如卫生纸,旺季一般是冬春季节,尤其是正月、一月、二月,销售最快,夏季却是淡季。

  4、技术因素

  造纸行业是一个技术型和资金、劳动密集型相结合的产业,技术因素在减低成本提高生产效率上有着重要作用,同时,技术因素也决定了生产企业处理工业垃圾节能环保的能力,目前国内大型造纸生产线关键设备全部要靠进口,国内造纸行业发展受制于外国,加强技术创新尤为重要。

  5、总结

  结合这几个影响因素,造纸企业准入或者发展需要注意几个问题:

  1)资金

  由于造纸行业是技术、资金、劳动密集行产业,同时受国家政策、环保节能等因素影响,要求有较强的资金实力,保持有充足的流动资金,非常关键。

  2)技术

  目前国内大型造纸生产线关键设备全部要靠进口,相关技术也要冲外国引进,国内企业发展受制于外资企业,综合竞争力较弱,同时环保、节能的政策的影响和要求也需要技术支撑,所以必须要加快技术创新和自主研发,提高技术、提高生产效率,从而降低成本,提高企业综合竞争实力。

  3)产品结构多样化

  随着市场不断扩大,纸制品类别的需求也在不断增多,不同的纸类的淡旺季节有所不同,实行产业结构多样化就可以保证企业更合理地安排生产,降低库存成本,减轻传统淡旺季市场因素的影响。






全国免费咨询电话:4008-397-518
公司名称:杭州先略投资咨询有限公司
公司地址:浙江省杭州市余杭区南大街263号八方杰座大厦2幢407-409
版权所有:Copyright © 2002-2017 杭州先略投资咨询有限公司 版权所有

Copyright © 2002-2017 杭州先略投资咨询有限公司 版权所有
全国免费咨询电话:4008-397-518
公司地址:浙江省杭州市余杭区南大街263号八方杰座大厦2幢407-409

棋牌游戏大全 棋牌游戏大厅 棋牌游戏平台 棋牌游戏平台 棋牌游戏大全 三多棋牌 网络棋牌游戏 棋牌游戏大全 多多棋牌 棋牌游戏大全